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众人回到荒芜之地发现自己的部族在屠戮常人，众人快马加鞭却错过部族屠戮常人的部队，三人回忆童年却又对常人的看法出现了分歧。第二天部队返回，三火质问首领为何屠杀常人，并举行仪式要成为部族首领。最后仪式被打断，部族分裂成了两部分。三火众人收到了白骨姬愿意帮助众人的消息。众人带着白骨姬路过车迟国，却发现这里异人为王，刚刚高兴却发现常人备受压迫，与国王理论之时却发现一切都是异人将军所做，众人打败将军继续前行。。Won-sang虽然已大学毕业，但为了储钱只好出国进修，并到了一间出版社工作。出版社社长Yoon-shik已婚多年，仍经常拈花惹草，甚至向Won-sang的女友下手。 随着Won-sang与Yoon-shik接触日多，他对这名社长既尊敬又妒忌。后来Won-sang看上了报社中一名中年女摄影师Sung-yeon。Sung-yeon寂寞多年，亦视Won-sang为她在生命中重燃火花的希望。同时间，Won-sang因为工作需要须不时到Yoon-shik的家，却又搭上了Yoon-shik的妻子。