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1934年9月，党中央决定中央红军实施战略转移。红24师和地方武装接替外围防御任务，红军主力在于都集结准备出发。此时，肖强所在的独立团也参与了外围防御任务，战况异常惨烈，兴国模范师伤亡1800余人。肖强遵照中革军委副主席的命令，将队伍整编为“兴国之剑”特战分队，为军委纵队执行先锋侦察和特种作战的任务。。寂寞的都市夜，电台DJ西蒙（雷宇扬 饰）时常接到听友Cat（甄子丹 饰）打来电话倾诉衷肠，Cat挂线，拿起枪变为冷血杀手，他冲入一幢大楼，将目标人物和保镖们全部击杀。女警Carrie（吴辰君 饰）所在的小组接手此案，每日收听同一档节目并且对Cat的声音颇为熟悉的Carrie并不知道，Cat的形象早已出现在她的脑海…… Cat在执行新任务时偶遇故交Wesley（黄家诺 饰），原来两人曾同为美国警察，Cat因Wesley的背叛失去了一切，沦入不能回头的杀手生涯。Cat误会Carrie是Wesley女友，将其带走，向她袒露了自己的孤独与绝望，二人在天台山跳了一支寂寞的舞。不久Wesley挟持Carrie闺蜜要挟，Cat决定为Carrie孤身犯险。。甲州路を行く座頭市を見えがくれに追う五人組の殺し屋、文珠の和平次、島蔵、猪蔵、菊蔵、鶴蔵らは、市が乗った駕を先廻りして刺した。だが駕の中は赤ん坊を抱いた若い女おとよであった。市は途中で、急病に苦しむおとよに、駕をゆずったのだった。おとよの死を知った市は、その亭主信州宮本村の宇之助の許まで、赤ん坊を届けることにした。赤ん坊を抱いて、めくらの市は、駕かき土平と馬助を連れて子守旅を始めた。だが、五人組は、そんな市に襲いかかった。市の居合斬りで、一人を斬られた五人組。土平、馬助は退散して、市は赤ん坊と二人の旅を続けた。仲間を殺されて怒った殺し屋は、顔みしりの麻古女の半五郎を味方にして、おしめを替えている市に斬りかかった。だがそこでも市の刀は半五郎一家十人の命を奪っていた。盲目の市が、赤ん坊の世話をしながらの、やくざ旅は、苦労の連続であった。一夜賭博で金を作っ...。