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年轻的X教授查尔斯和万磁王埃里克是一对志向相投的好朋友。他们最早发现了自己的超能力，并与其他几个变种人一起在CIA工作。引发埃里克超能力的纳粹战争贩子肖一直试图挑起核战争，而想方设法挑起美苏两国的矛盾。埃里克和查尔斯一直与肖手下的变种人战斗，努力阻止肖的阴谋。肖怂恿苏联引发古巴导弹危机，查尔斯和埃里克获知消息后，在海湾与肖手下的变种人拉开了对决的一战。最终，肖被查尔斯和埃里克合力消灭。可是，在这个过程中，埃里克逐渐被肖的政治观点影响，与查尔斯产生裂痕。通过海湾的这一战，埃里克和查尔斯最终决裂，一方变成支持人类与变种人和平共存的X教授；另一方坚持通过消灭人类换来变种人兴起的观点，自称万磁王……。马来西亚华人移民阿水（李添兴）独自带着儿子马里欧（黄子江）与马里亚（林明椳）在吉隆坡辛苦讨生活。虽是一家塑料人体模特租售公司的老板，但他手下打工仔只有一名，每日都要为赚钱忙到很晚，无暇照料两个儿子。而因为身旁没有妻子，他每日神情亦是略显冷漠。马里欧与马里亚因常做“出格事”不讨老师喜欢，加上只会讲华语，他们在学校里也没什么玩伴。 但课毕归家路途，兄弟俩时而嬉戏打闹时而在某个地点呆上若干时间，自有专属他们的快乐，也正是在路上，他们和女孩Ayu（Amira Nasuha）成了朋友，并通过Ayu妈妈感受到母爱的温暖，可惜因为闹不清妈妈是去世还是在世但离开了他们，兄弟俩不知该在母亲节时往口袋里放一束什么颜色的花（在马来西亚等国家，若母亲在世，子女会在母亲节时往口袋里放朵红花，反之白花）。 某次归家路上，兄弟俩拾得一条流浪狗，并将之视作珍宝，但珍宝给他们带来了意外麻烦，爸爸被请进了学校，但其后一件突发事亦令阿水开始检讨自己对儿子及生活的态度。。在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟，终于，一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日，他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达，他深深爱上了她。于是，加西莫多决定运用他的智慧与正义，战胜浮罗洛，为自己迎来新生。。