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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。以捕鱼为生的坎贝尔一心希望靠捕猎稀有鱼类发财。一次外出捕猎，坎贝尔意外地发现了世间罕见的食人鲸。贪婪的坎贝尔当然不会放弃这个“天赐良机”，他用极其残忍的手段地杀死了一只怀着身孕的母鲸，企图以此大赚一笔。他没有想到，从此，他的生活卷入了一场没有尽头的噩梦——他凶狠的举动招致了无穷的祸患。无论他走到哪里，灾难就出现在哪里。他的船员纷纷死去，他身边的人也逐一遭遇厄运。 坎贝尔又惊又恼，他知道自己惹恼了母鲸的配偶，那只衷于爱情的雄鲸肯定会和他决斗到底。他决定迎接自己的命运，带着几个人出海寻找一直跟踪他的雄鲸，这其中包括女生物学家雷切尔。对于坎贝尔的举动，雷切尔一直忧心忡忡，她不知道等待他们一行人的将是什么样的命运……。