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根据同志作家大卫·希德尔的同名短篇小说改编，公开同志演员乔纳森·格罗夫主演。电影讲述年轻的常青藤大学生误打误撞来到俄勒冈州的一处苹果园。他打算利用果园打工的时间规划未来，但计划却没有变化来得快。当地形形色色的人影响他的生活方式、撼动他对性的体验、甚至吓得他落荒而逃以致流落街头。在经历各种辗转和奇遇后，教会的人同意收留他，而他们问的第一句话是：“你是C.O.G.吗？”C.O.G.，是“Children of God”的缩写。。男主墨司宸在古代因误会害死了王妃，一直愧疚在心。意外带着儿子穿越现代碰见和王妃长得一样的女主。男主和被陷害致死的墨家二少长得一样，被当作继承人。二人结识，面对坏人陷害设计，二人联手破局，并在儿子的神助攻下，最终幸福的在一起了。。威廉被派到上海去調查斯芬克斯保險公司的一樁偽造證件案，由於他染上了一種奇特的病毒，使他能夠一清二楚地知道嫌疑犯的心理活動。瑪麗婭是斯芬克斯的雇員，這家公司發行一種特殊的證件「papelles」，這是保險、護照與信用卡的混合體。沒有這種證件的人就只能生活在被指派的次等區域內，那裡條件極其惡劣，基本就是沙漠般的荒地，這些低等公民被禁止進入文明地帶。 經過調查，威廉發現正是瑪麗婭在把偽造的證件賣給那些斯芬克斯公司拒絕與之交易的人。他很明白把瑪麗婭交給組織是自己的職責，但是似乎還有一股更大的力量在悄悄發生作用。威廉深深地愛上了她，他無法就此一手將瑪麗婭送上絕路。 事情甚至更復雜，最令威廉驚訝的是，瑪麗婭竟然是從他死去的母親腦部DNA克隆而成。 這對情侶受到驅逐，為了躲避當局追捕，他們不得不亡命天涯……。