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清朝统治下，清廷对苗族的歧视和压迫尤为严重，军事镇压也甚是严重。经济上，在苗区安设屯田，强夺农民土地；政治上，实行改土归流，设置流官；军事上，建立营汛屯堡。苗人不服，抗暴。清统治历史上发生过三次起义。永绥厅夯岩右营把总赵志龙在苗区爱上了一个苗族姑娘茶花，而他又负责镇压起义的苗人，在这战火纷飞的年代，他的这份爱又该如何表达，他对皇上的军令又该如何执行？。本片由几个初看起来并无关系的线索汇聚而成：一个律师本应为因组织罢工而被捕的团结工会积极分子辩护，不幸于出庭前死去，案件交由一个老律师处理。老律师热衷与人争论道德的可疑性问题。那个积极分子在各方面的重重压力下死去。同时，那个已故律师的妻子感到青春的虚空，沉溺于同其他男人的爱欲之中，但肉体的满足并不能代替精神的寂寞，最后在绝望中，她拧开煤气自杀。。大阪南部，松之木组·平川组行动队长橘孝（石橋凌 饰）在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长，随后自首，入狱十年。服刑期间，外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁，《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争，赚钱成了首要目的。出狱后，橘孝虽然受到热烈欢迎，但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时，他结识了应召女郎田岛雪（沢木麻美 饰）。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子，橘孝出手相助，险些引起两派纷争，最终被平川组若头和若头助理沟桥（北見敏之 饰）压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业，暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。 橘孝深陷其中，深感痛苦，他决定退出黑道，寻找新的生活……。