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接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。 这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……。故事发生在一所名叫竹岫书院的学府之内。竹岫书院乃当时为培养年轻诗人而在都城开办的学习机构。每年科考的前三甲都出自竹岫，令众多学子心向往之。这一年，为选拔民间贤才，振兴当朝诗词文化，竹岫书院举办了一场“麒麟诗考”，从中选出诗作最佳的一人为‘麒麟魁首’，可破格进入竹岫书院学习。寒门学子骆秋迟天资聪颖，十岁参加科考，落榜后意外遭人追杀，躲入东夷山成为土匪。多年后，骆秋迟误打误撞结识了来自竹岫书院的女学生闻人隽。后意外地得到了当年追杀自己凶手的线索，于是他以‘麒麟魁首’身份来到书院读书，立志找到凶手，并再次参加科举成为状元。骆秋迟一边与闻人隽开始了一段曲折浪漫的爱情，一边暗中调查当年真相，发现凶手竟和闻人隽的父亲有关，陷入两难，而骆秋迟的土匪身份也险些让他错失参加科举考试的资格。骆秋迟入学后，与排名书院第一的付远之产生了作诗风格上的分歧，最终骆秋迟在一场诗词...。故事发生在1937年的马德里，胡斯托（胡安·迭戈·波托 Juan Diego Botto 饰）本是一位精明强干的律师，有着无量的前途和一位美丽的妻子曼纽埃拉（玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰）。西班牙内战爆发了，爱国心切的胡斯托果断的放弃了事业，加入了共和军，走上了战场。 胡斯托就此音信全无，曼纽埃拉带着两个孩子帕洛玛（伊万娜·巴克罗 Ivana Baquero 饰）和拉斐尔过着提心吊胆东躲西藏的日子。在一场意外中，拉斐尔不幸身亡，在巨大的绝望之中，曼纽埃拉却依然坚信着丈夫并没有死，并以此为精神支柱，将帕洛玛抚养成人。一晃眼几十年过去，某一日，曼纽埃拉在一张集中营的照片上瞥见了丈夫的身影。。