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上个世纪七十年代末，谢家妈的亲生女儿进了罗家，成了罗家的宝贝千金，取名罗家宝。罗家妈的亲生儿子进了谢家，成了谢家的宝贝独苗，取名谢刚。罗家贫穷，一个馒头铺养活了一家六口。谢家富有，但身为出版社编辑的谢家妈唐素萍与两个女儿和谢刚却很难沟通。谢刚爱上了罗家宝，躲都躲不过的事却偏偏到了一起，两家人都被闹得天翻地覆，日子过得很不顺心。但最难受的还要数知根知底的两家老太太了。原本罗奶奶和谢奶奶生前约定，要守着这个秘密进坟墓的，可现在两家人闹到这个份上，活在后边的谢奶奶终于说出了掉包的真相。谢刚、罗家宝惊呆了。谢奶奶说：老天爷给当妈的两只手，就是让你走路的时候左手拉着儿子，右手牵着身边的女儿。。过气明星霍华德•史本斯（山姆•夏普德饰）无法接受自己不在风光的事实，花甲之年的他竟然酗酒，吸毒，生活糜烂，每天在片场工作都提不起劲来。这时候他想到了自己家乡里的母亲，他便决意放下自己的工作回到了母亲身边。那里同时有个消息在等着他，消息使他的生活一下子起了变化，变得光亮起来——老母亲告诉他原来是有一对儿女的。 正当他打算准备着寻找自己的儿女的时候，私家侦探萨特（蒂姆•罗斯饰）执意要把他带回霍华德工作的片场。但霍华德早已决定要寻找自己的儿女了，便再次自片场出走。 他找到了朝思日想的儿子厄尔，但儿子拒绝承认这名父亲。低落不已的霍尔德更遇到了少女斯琪，更因为她的出现发展出一个惊人的场面。。经人指点，木蔑与翠玉鸣鸾一同前往沐天城，但没想到这里的一切都是沐天城两位城主的阴谋，他们设计把众多妖王控制在城内，危机之时翠玉鸣鸾拼死一搏将木蔑送出沐天城，而二城主则控制金晨曦将沐天城整个往圈外方向飞去。与此同时，道盟数位高人赶到，与沐天城二城主展开战斗。在战斗中，他们发现这个二城主其实有两个灵魂。另一方面，涂山红红、涂山容容、石宽等诸位妖皇也在尽力阻止沐天城，而白月初、苏苏和黑狐小娘娘的斗智斗勇也还在继续。。